通信行业投资机会报告:5G看好光纤光缆传输链将受益_派智库

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发布时间:2018-01-17 作者:派智库 来源:中国投资咨询网 浏览:次【字体: 大 中 小】

移动公布普缆第一批次集采结果,集采份额基本符合预期 织梦内容管理系统

1 月 9 日中国移动官网消息, 2018 年普通光缆产品集中采购项目(第一批次)已完成评标工作,中标候选人为:长飞光纤( 17.31%),杭州富通( 15.91%),亨通光电( 12.57%),中天科技( 11.17%),通鼎互联( 7.54%),烽火通信( 8.38%),南方通信( 3.63%),特发信息( 1.95%) 等 17 家企业。根据统计,本次集采长飞系和亨通系整体份额占比约 50.39%,相比2017 年下半年集采两家份额上升 1.67 个百分点,其中亨通系上升 2.34 个百分点,长飞系下降 0.67 个百分点,基本符合预期。 dedecms.com

与以往不同的观点: 国内供给仍有缺口,继续看好光纤光缆

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参考运营商官网集采消息, 中国移动 2018 年普缆第一批次采集量为 1.1亿芯公里,同比( 6114 万芯公里)增长 80%;中国电信 2018 年光缆采集量约 5400 万芯公里,同比( 3500 万芯公里)增长 54%。 我们预计 2018年国内光棒需求约 1 万吨,而 2018 年底国内光棒实际产量约 9500 吨,对应国内光棒供给缺口率约为 5%, 考虑到国内光棒产能周期较长,光纤光缆需求超预期, 2018 年光缆集采价格有望稳中有升。并且在未来两年, 预计中国移动将在企业宽带方面发力,每年企业宽带光纤光缆需求量约为4614 万芯公里,企业宽带不断提供增量,光纤光缆保持高景气。 本文来自织梦

与市场不同的观点: 5G 承载网大变革,传输链公司大幅受益 copyright dedecms

5G 需要新的传输网络,我们预计 2018 年底启动招标, 2019 年初开始建设。 预计 5G 承载网建设期, 5G 承载网光模块整体市场规模约 523 624亿元,国内光模块平均每年需求约 70 139 亿元,同比增速区间 4% 107%;预计 5G 承载网建设期,国内传输设备市场平均每年需求约 608 1271 亿元,同比增速区间 22% 154%;受益 5G 承载网建设,重点推荐中兴通讯,推荐光迅科技、烽火通信。 织梦好,好织梦

重点推荐及建议关注 copyright dedecms

本周中兴通讯下跌 0.61%,亨通光电下跌 3.68%, 光迅科技上涨 3.28%,烽火通信下跌 1.31%,中天科技下跌 0.29%, 高新兴下跌 0.88%;同期沪深 300 涨 2.08%,中信通信跌 2.10%。继续重点推荐龙头白马标的:中兴通讯( 18 年 PE30x)、亨通光电( 18 年 PE17x)、 烽火通信( 18 年 PE 25x)、中天科技( 18 年 PE15x)。物联网方面建议关注金卡智能,以及高新兴( 18年 PE28x)。 内容来自dedecms

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